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查理，一個年輕的貴族，在世紀之交的英格蘭，在通往朴茨茅斯的路上遇到了一個名叫弗蘭克的男孩。 查理沒有意識到的是，弗蘭克實際上是弗朗西絲，他為了逃避在妓院工作而戴上了偽裝。 查理將弗蘭克/弗朗西斯帶到了他的家中，當他發現自己的真實身份時，兩人成了情人。 他把她送到倫敦接受他的情婦在性愛藝術方面的訓練，但她更多地了解自己作為一個女人的身份。 在開場演出之前，明確地在螢幕上顯示：「基於匿名作家著名的維多利亞色情小說」。

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